新能源汽車發展趨勢分析

未來技術產品的發展受政策、技術、市場等多種因素的影響，金汽車影響新能源汽車技術發展政策、相關技術、主機廠研發重點和未來市場需求，結合政府技術路線和主機廠、零部件供應商、新能源汽車研究機構未來技術規劃預測新能源汽車和關鍵部件的未來發展趨勢。

1、高性能、低成本的鋰電池和新電池是動力電池的發展方向

未來十年，電力電池價格將以每年6%的速度下降，鋰電池的壽命和比能量將進一步提高。隨著材料技術和工藝水平的提高，未來十年將出現高鎳三元電池、富鋰錳基電池、固態電池、鋰硫電池、金屬空氣電池等新電池。

二是進一步提高電驅動系統的功率和集成度

目前，新能源汽車電動驅動系統的集成和比功率仍然較低，需要提高電機的最高速度。未來，隨著高性能材料和制造工藝的提高，驅動電機的比功率將進一步提高。到2025年，乘用車將驅動電機20s實現有效比功率www.eeefficiency.com以上；隨著電子芯片、包裝技術和專用控制電路技術的提高，電子控制系統的集成程度將更高。

三、電制動和電控轉向系統將逐步實現線控技術

在現有的基礎上，電制動和電控轉向系統將繼續朝著高精度、高可靠性和智能化的方向發展。未來，電控制動和電控轉向系統的集成控制技術將成為發展的重點。預計線控制動和線控轉向技術將在2025年至2030年逐步應用。

四、熱泵系統發展迅速，汽車熱管理系統智能化、集成化程度更高

隨著低溫熱泵空調技術的突破，未來熱泵空調將迅速應用于新能源汽車；同時，主機廠和供應商將更加重視空調系統與散熱系統的關聯與合作，研究多組合、多模式策略，汽車熱管理系統控制方案的智能化和集成水平將更高。

五、新能源汽車性能不斷提高，未來A級和B級車型將成為主流車型

隨著關鍵部件技術的提高，未來新能源汽車的綜合性能將進一步提高，百公里電耗將繼續下降。新能源汽車在年新能源汽車銷量占汽車總銷量的近20%。預計2025年，消費者對新能源汽車車型水平的需求將繼續增加，AB級車型將成為新能源汽車市場的主流車型。

推薦報告

研究單位：北京文津智庫咨詢有限公司

出版時間：2018年10月

細分行業：基礎研究報告&電動汽車&氫燃料電池汽車

報告頁數：184頁

字數：微信字 圖：76張 表：81張

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為什么要出版這份報告？

自2018年以來，新能源汽車的核心技術已基本成熟，全球產業鏈已初步形成。工業競爭已進入定格期。

電裝、寧德、電機環節形成LG化工、三星、比亞迪等具有絕對優勢的供應商。豐田、本田、比亞迪、北汽新能源、特斯拉等企業在整車制造方面已形成銷量規模。

中國對純電動汽車的長期大力政策 ** 它引起了美國、德國和日本汽車大國的關注。各國政府制定了促進新能源汽車產業發展的相關政策。相對保守的傳統原始設備制造商還積極推出純電動和燃料電池汽車計劃、跨國際市場戰略合作、產業鏈水平和垂直布局。經過近10年的發展，新汽車制造商已經顯著分化。

總之，全球新能源汽車浪潮已經掀起。

技術初步成熟后，新能源汽車產業迎來了各方對未來可觀市場和電池技術的競爭。

除了傳統原始設備制造商、新車制造商、電池、電機等供應商的參與外，原家電制造商和消費電子制造商也在積極進入。許多國內房地產開發商也在等待機會。

毫無疑問，未來10年將是新能源產業競爭格局的定格期，因此有必要進行全面深入的研究，以支持相關者的決策。

誰來看這份報告？

企業機構：汽車廠、零部件供應商、投資機構、政府機構、協會等機構 人群：研究所、戰略規劃部、產品規劃部、技術中心領導、經理、工程師

報告的內容是什么？

第一章、第二章、第四章、第六章、第七章、第八章、第九章對新能源汽車主流方案、關鍵技術、核心部件、相關政策、市場規模、主流車型、主機廠基本情況、戰略動態和研發動態、主要部件供應商基本情況和戰略動態進行了深入研究。

二、三、四、五綜合分析、預測相關政策影響、產品技術發展趨勢、市場規模預測、產業鏈發展。

在上述研究和分析的基礎上，文津汽車研究在第十章和第十一章對主機廠、零部件供應商、潛在進入者和投資機構提出了戰略建議。

閱讀摘要和目錄的詳細內容。

目 錄

1、新能源汽車介紹1

(一) 介紹新能源汽車 1

1.定義新能源汽車 1

2.新能源汽車動力系統結構2

(二) 新能源汽車分類 4

1.插電式混合動力汽車 4

2.純電動汽車 5

三、燃料電池車 6

(三) 關鍵部件介紹 7

(四) 主流技術方案 9

1.三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是主要動力電池類型9

2.永磁同步電機成為主流驅動電機方案 9

3.電壓制冷-電加熱主要是空調系統方案 11

(五) 新技術方案 13

1.新型鋰電池 13

2.新的空調系統和制冷劑14

二、新能源汽車政策分析15

(一) 政策目標 15

1.氣候變暖 16

2.石油依賴度不斷增加 17

3.空氣污染問題日益嚴重 19

4.地方政府產業規劃 20

(二) 政策措施 20

1.現有政策措施 20

2、政策演變 22

(三) 政策影響 23

1.限購限行政策 ** 新能源汽車市場需求擴大23

2.促進新能源汽車市場和產業鏈快速發展的補貼政策 23

3.補貼下降使行業發展回歸市場邏輯24

4.推動新能源汽車發展的車發展的責任落到汽車企業身上 25

三、 新能源汽車技術產品發展趨勢26

(一)政策導向 26

1、產業規劃 26

2、技術路線 27

3、產業政策 28

www.eeefficiency.com.國家標準和行業標準

(二)相關技術的發展水平 30

1.動力電池技術 30

2、電機技術 32

3、電控技術 33

4.電動空調技術 34

5.電動轉向技術 35

6.電控制動技術 36

(三)主機廠研發重點 36

1.電池熱管理系統已成為主機廠的新焦點36

2.增加動力電池及相關材料的研發，增加技術儲備 37

3.開發熱泵空調，提高空調低溫性能和智能水平39

4.為實現雙積分目標，主機廠加快新能源汽車研發40

(4)新能源汽車市場需求分析41

1.未來私人消費領域將受到政策和市場需求的雙重影響

2.未來公共消費領域仍將受到政策的影響

(五)技術產品未來發展趨勢 45

1.高性能、低成本的鋰電池和新電池是動力電池的發展方向 45

2.電動驅動系統的功率和集成度將進一步提高45

3.線控技術46將逐步實現電制動和電控轉向系統

4.熱泵系統將發展迅速，汽車熱管理系統將更加智能化和集成

5.新能源汽車性能不斷提高。未來，A級和B級車型將成為主流車型 46

四、新能源汽車市場規模46

(一)市場影響因素 47

1.政策促進新能源汽車市場快速發展47

2.市場需求的增加進一步推動了新能源汽車 47

3.提高新能源汽車產能和技術水平，進一步擴大市場規模 47

(二)整體市場規模 48

1.市場規模計算方法 48

2.整體市場規模 48

(三)國內細分市場規模 49

1.國內細分市場劃分標準 49

2.國內細分市場規模 49

(4)關鍵部件市場規模54

1.動力電池市場規模 54

2.電動空調系統市場規模 56

3.驅動電機市場規模 56

(5)整體市場預測 57

(6)預測國內細分市場 58

五、新能源汽車市場格局60

(一)主要車企市場份額 60

(二)未來三年新能源汽車市場格局預測62

六、主流車型分析 **

(1)車型續航里程分析 **

1.純電動車型續航里程集中在微信公里，不同價格范圍的純電動車型續航里程明顯，插電式混合動力車型續航里程50-80公里 **

2.純電動汽車A0級為主，續航里程上升趨勢明顯 65

3、SUV和MPV車型的續航里程高于汽車，純電動車型集中在250公里以上 66

(2)動力電池容量分析 66

1.純電動汽車的電池容量集中在15-50kWh，插電式混合動力車型集中在11-18 kWh67

2.純電動汽車電池容量集中分布在15-50kWh，SUV和MPV電池容量在30kWh以上 68

(3)驅動電機功率分析 68

1.純電動車型的續航里程集中在20-100kW，插電式混合動力車型集中在60kW以上69

2.受車輛重量和成本的影響，新能源汽車的電機功率與車型級別密切相關 69

3、SUV和MPV車型的電機功率高于汽車 70

7.主機廠技術產品分析71

(一)研發動態 71

1.廣汽計劃推動電氣化進程71

2.江淮汽車自主研發液冷技術 72

3.日本主機廠將聯合開發全固態電池核心技術72

4.東風汽車發起組建電動汽車CO72熱泵空調系統開發技術聯盟

5.比亞迪展示輪邊電機驅動技術72

6.一汽研發動力電池控制技術和輕量化技術 72

(二)研發中心 73

1.北汽新能源全球研發中心73

2.吉利全球研發中心 73

3.長安汽車全球研發中心 74

4.上汽集團全球研發中心 75

5.奇瑞全球研發中心 76

(三)專利分析 76

1.新能源汽車研發中關鍵部件的研發重點是76

2.電動汽車研發自主品牌整體落后，但追趕趨勢明顯 78

3.氫燃料電池汽車的研發剛剛起步 79

4.自主品牌驅動系統專利數量與外資品牌差距明顯 80

(4)主機廠新車規劃 81

1.比亞迪新上市的純電動汽車將被三元鋰電池81所取代

2.北汽新能源繼續堅持純電動路線，車型向長續航、大水平發展82

3.吉利將同時開發83種技術型車型

4.江淮將繼續豐富產品序列，開發純電動車型83

5.大眾短期規劃以插電式混合動力為主，中期規劃純電動車型84

6.豐田未來將加快插電式和純電動車型的發展

7.奔馳加快了純電動和燃料電池車型的研發

8.新興主機廠將加快車型研發，未來兩年將有更多車型上市。 86

八、主機廠介紹及戰略動態 87

(一) 北汽新能源 88

1、公司介紹 88

2、戰略動態 89

(二)比亞迪 90

1、公司介紹 90

2、戰略動態 92

(三)上汽 94

1、公司介紹 94

2、戰略動態 96

(四)吉利 96

1、公司介紹 96

2、戰略動態 98

(五)奇瑞 99

1、公司介紹 99

2、戰略動態 100

(六)江淮 101

1、公司介紹 101

2、戰略動態 102

(七)長安 102

1、公司介紹 102

2、戰略動態 103

(八)廣汽集團 105

1、公司介紹 105

2、戰略動態 106

(九)大眾 109

1、公司介紹 109

2、戰略動態 110

(十)豐田 111

1、公司介紹 111

2、戰略動態 112

福特 113

1、公司介紹 113

2、戰略動態 114

(十二)特斯拉 115

1、公司介紹 115

2、戰略動態 116

九、介紹主要零部件供應商和戰略動態116

(一)寧德時代 116

1、公司介紹 116

2、戰略動態 118

(二)松下 123

1、公司介紹 123

2、戰略動態 125

(三)LG化學127

1、公司介紹 127

2、戰略動態 129

(四)三星SDI131

1、公司介紹 131

2、戰略動態 132

(五)捷太格特 132

1、公司介紹 132

2、戰略動態 134

(六)博世 134

1、公司介紹 134

(七)耐世特 135

1、公司介紹 135

(八) 采埃孚 137

1、公司介紹 137

(九) 法雷奧 140

1、公司介紹 140

2、戰略動態 143

(十) ** 143

1、公司介紹 143

2、戰略動態 146

(十一)翰昂 147

1、公司介紹 147

2、戰略動態 149

(十二)電裝 150

1、公司介紹 150

2、戰略動態 153

十、新能源汽車產業鏈（價值鏈）分析153

(一) 新能源汽車產業鏈分析 154

1、上游環節未來集中度將不斷提高 154

2、中游環節競爭激烈，關鍵零部件行業集中度高 154

3、下游環節新進入者多，整車行業競爭將日趨激烈155

(二) 新能源汽車產業鏈整合 156

1、主機廠積極向上延伸進行產業鏈整合 156

2、零部件供應商進行上下游垂直整合158

十一、 行業存在的問題和機遇 159

(一) 行業存在的機遇： 159

(二) 行業存在的問題： 159

十二、 不同角色的戰略建議160

(一) 原材料供應商 160

(二) 零部件供應商 161

(三) 潛在進入者 161

(四) 主機廠 161

(五) 投資機構 161

圖表索引

圖 1 插電混動汽車動力系統組成 來源：www.eeefficiency.com. DEPARTMENT OF ENERGY2

圖 2 純電動汽車動力系統組成 來源：www.eeefficiency.com. DEPARTMENT OF ENERGY 3

圖 3 燃料電池汽車動力系統組成 來源：www.eeefficiency.com. DEPARTMENT OF ENERGY4

圖 4 純電動汽車工作原理5

圖 5 氫燃料電池汽車工作原理6

圖 6 福克斯電動車空調系統方案 12

圖 7 日產聆風制冷劑和制熱劑循環回路 12

圖 8 寶***I3制冷和制熱模式13

圖 9 INOIC MATERIALS固態電池 14

圖 微信年全球二氧化碳排放量 來源：環境研究快報 17

圖 微信年中國石油生產量/進口量及對外依存度 數據來源：《BP世界能源統計2017》 18

圖 微信年中國石油各領域消費結構 數據來源：ICET18

圖 微信年節能汽車與新能源汽車對國家平均油耗下降的貢獻 19

圖 微信年全國汽車保有量（萬輛）及污染物排放量（萬噸）20

圖 15新能源汽車國家層面主要支持政策 22

圖 16 國家新能源汽車政策演變 23

圖 17 雙積分管理辦法 26

圖 18 純電動和插電式混合動力汽車技術路線圖 來源：中國汽車工程協會27

圖 19 純電動和插電混動汽車分階段目標 來源：《節能與新能源汽車技術路線圖》 28

圖 20氫燃料電池汽車技術路線圖 來源：中國汽車工程協會28

圖 微信年主要產生CAFC負積分的企業 41

圖 22 限購城市用戶購買新能源車的主要原因 數據來源：國家信息中心 42

圖 23 新能源汽車未來技術產品趨勢 45

圖 微信年中國新能源汽車產量（萬輛）（數據來源：中汽協） 49

圖 微信年不同新能源車型銷量占比 50

圖 微信年純電動和插電混動乘用車銷量及占比51

圖 微信年純電動和插電混動商用車銷量及占比52

圖 微信年不同級別新能源乘用車銷量（萬輛）及占比 53

圖 微信年不同車身形式新能源乘用車銷量（萬輛）及占比 54

圖 微信年新能源汽車動力電池市場規模（億元） 55

圖 微信年新能源汽車動力電池裝機量（MWH） 55

圖 微信年新能源汽車電動空調系統零部件市場規模占比 56

圖 微信年新能源汽車驅動電機市場規模（億元） 57

圖 微信年新能源乘用車和商用車銷量及占比 59

圖 微信年純電動乘用車和插電混動乘用車銷量及占比 60

圖 微信年國內新能源車企產量份額 數據來源：合格證數據 數據清洗：文津汽車研究 61

圖 微信年國內新能源汽車行業格局 數據來源：合格證數據 數據清洗：文津汽車研究 61

圖 38 北汽新能源全球研發中心布局 73

圖 39 吉利全球研發中心布局74

圖 40 長安汽車全球研發中心布局75

圖 41 上汽集團全球研發中心布局75

圖 42 奇瑞全球研發中心布局76

圖 43 新能源汽車領域專利申請量占比78

圖 44 主要外資主機廠電動汽車相關專利數量 79

圖 45主要本土主機廠電動汽車相關專利數量 79

圖 46國內外主要主機廠氫燃料電池汽車相關專利數量 80

圖 47 國內外主要主機廠驅動系統相關專利數量81

圖 48 北汽新能源新能源戰略布局89

圖 微信年比亞迪各地區營業收入占比 91

圖 50 比亞迪2017年主營業務收入占比92

圖 微信年上汽集團主營業務占比及增速95

圖 52 吉利新能源分階段目標97

圖 53 奇瑞新能源汽車技術發展分三階段 100

圖 微信年大眾集團各品牌營業利潤占比109

圖 55 寧德時代2017年主營業務營收占比 118

圖 56 寧德時代德國電池生產基地123

圖 57 松下集團2017財年全球各地區凈銷售額占比 124

圖 58 松下集團2017財年各業務領域凈銷售額占比 125

圖 微信年LG化學各地區營收占比 128

圖 60 LG化學2017年各板塊營收占比 129

圖 微信年三星SDI各業務營收占比132

圖 62 捷太格特2016財年營收133

圖 63 捷太格特業務發展134

圖 ** 微信年博世主要業務營收占比135

圖 微信年財年銷售收入和毛利率 136

圖 微信年耐世特主營業務營收（千美元）及占比 137

圖 微信年采埃孚主要業務收入 138

圖 68 法雷奧微信年營業收入（十億歐元）及毛利率 141

圖 69 法雷奧微信全球各地區收入占比 141

圖 70 法雷奧2017年各業務營收占比 142

圖 71 ** 2017年全球各地區營收占比144

圖 72 ** 2015及2016年各業務部門營收占比145

圖 73 翰昂主要業務單元148

圖 74 電裝2018財年全球各地區營收占比 151

圖 75 電裝2018財年各業務營收占比 152

圖 76 新能源汽車產業鏈156

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表 1各國新能源汽車定義及包含車型區別1

表 2插電混合動力系統類型（按照動力驅動聯結方式）2

表 3插電混合動力系統類型（按照動力驅動聯結方式）4

表 4 插電混合動力系統類型（按照動力驅動聯結方式）7

表 5新能源汽車關鍵零部件 8

表 6 2017年新能源汽車不同類型電池裝機量 9

表 7 微信年全球銷量前十位新能源車型電機類型10

表 8本土主機廠主要驅動電機方案 10

表 9不同新能源汽車選擇的空調系統方案11

表 微信年三類新能源汽車補貼標準（單位：萬元/輛）24

表 11現有新能源汽車相關標準構成 29

表 12各國電池發展計劃及目標 30

表 13各國驅動電機技術發展計劃及目標 32

表 14各國電控技術發展計劃及目標 34

表 15主要電動空調和壓縮機供應商中長期技術規劃35

表 16主機在電池熱管理系統方面的研發動態 36

表 17主機廠在固態電池方面的研發動態 37

表 18主機廠在電池材料的研發動態 38

表 19主機廠電池回收利用的合作動態39

表 20重點車企空調系統研發及未來規劃 40

表 21全國各省（區、市）新能源公交車目標 43

表 22全國部分城市新能源出租車和分時租賃政策及目標44

表 微信年不同類型新能源車銷量（萬輛）50

表 24 《節能與新能源汽車技術路線圖》的目標規劃 57

表 25新能源汽車市場主要車企競爭能力評價 62

表 26新能源汽車市場主要車企2020年發展預測 63

表 27不同價格純電動汽車在各續航里程車款數量 **

表 28不同價格純插電混動汽車在各續航里程車款數量 65

表 29不同級別純電動轎車在各續航里程車款數量 65

表 30不同車身形式純電動汽車在各續航里程車款數量 66

表 31不同車身形式純插電混動汽車在各續航里程車款數量 66

表 32不同價格純電動汽車搭載不同電池容量車款數量 67

表 33不同價格純插電混動汽車搭載不同電池容量車款數量 68

表 34不同車身形式純電動汽車搭載不同電池容量車款數量 68

表 35不同價格純電動汽車搭載不同功率電機車款數量 69

表 36不同價格插電混動汽車搭載不同功率車款數量69

表 37不同級別純電動轎車搭載不同功率電機車款數量 70

表 38不同級別插電混動轎車搭載不同功率車款數量70

表 39不同車身形式純電動汽車搭載不同電池容量車款數量 71

表 40不同車身形式插電混動汽車搭載不同功率車款數量71

表 41新能源汽車領域專利申請量統計77

表 42比亞迪規劃車型及上市時間81

表 43北汽新能源規劃車型及上市時間82

表 44吉利規劃車型及上市時間 83

表 45江淮規劃車型及上市時間 83

表 46大眾規劃車型及上市時間 84

表 47豐田規劃車型及上市時間 85

表 48奔馳汽車新能源汽車車型規劃 86

表 49新興主機廠規劃車型 86

表 微信年北汽新能源財務情況（億人民幣）88

表 51北汽新能源生產基地及規劃產能89

表 52比亞迪微信財年財務情況（億人民幣）91

表 53比亞迪新能源汽車生產基地及規劃產能 92

表 微信年上汽集團財務情況（億人民幣）94

表 55上汽集團新能源汽車生產基地及規劃產能95

表 56吉利新能源汽車生產基地及規劃產能97

表 57奇瑞新能源汽車生產基地及規劃產能100

表 微信年江淮汽車財務情況（億人民幣）101

表 微信年長安汽車財務情況（億人民幣）102

表 微信年福特汽車財務情況（億美元） 113

表 61寧德時代微信年財務情況（億人民幣）117

表 62松下微信財年財務情況（億日元）124

表 63松下在華汽車行業相關子公司 126

表 ** LG化學微信財年財務情況（億韓元） 128

表 65 LG化學微信財年財務情況（十億韓元） 131

表 66采埃孚主要業務部門及業務介紹138

表 67法雷奧在華熱管理系統子公司 142

表 68法雷奧熱管理系統主要產品143

表 69 ** 微信年總營收（百萬歐元） 144

表 70 ** 在華熱管理系統子公司145

表 71 ** 熱管理系統主要產品 146

表 72翰昂系統株式會社微信年財務情況（百萬韓元）147

表 73翰昂熱管理系統主要產品 148

表 74翰昂2017年熱管理產品全球產能及產量148

表 75電裝微信財年財務情況（百萬日元） 151

表 76電裝在華熱管理系統子公司152

表 77電裝熱管理系統主要產品 153

表 78主機廠與電池供應商的合作動態156

表 79主機廠獨資建廠動態 157

表 80主機廠驅動電機業務整合 157

表 81零部件供應商產業鏈整合 158

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